El Sector del Transporte Marítimo se Prepara para la Llegada de la IMO 2020

Nelson CabreraEnvíos marítimos, General, Noticias de la industria1 Comment

La Organización Marítima Internacional (IMO) está iniciando un mandato para la reducción de emisiones de azufre para el 2020. A medida que el mandato se acerca, este trae consigo cambios significativos en la industria del transporte de contenedores. Es importante revisar los detalles de los anvances que la industria del transporte maritimo se encuentra realizando a medida que se acerca la fecha límite.

Mandato de reducción de azufre

Este mandato se adoptó originalmente en octubre de 2016, proporcionando a los refinadores y propietarios de barcos un poco más de tres años para comenzar a implementar cambios que cumplan con el límite de emisiones de azufre para los combustibles, que estaba en 3.5%, pero a partir de 2020, este debe ser reducido a 0.5%

Avances de las navieras respecto al VLSFO

Los reportes nos indican que los niveles de suministro de combustible bajo en azufre son suficientes en los principales puertos del mundo. Puertos como Rotterdam y Singapur han informado sobre el cumplimiento de grandes volúmenes de combustible disponible. Sin embargo las refinerías tendrán que maximizar su producción para alcanzar la marca estimada requerida de 1,4 millones de barriles por día durante el próximo año.

Los transportistas ya han tomado medidas para asegurar el combustible que necesitan mucho antes de que se acerque este plazo.

Lo que revelan los precios

El problema radica en los precios. A pesar de que hay una gran cantidad de almacenamiento flotando en barcos cisterna, para ser precisos, más de 80 millones de toneladas métricas, la industria naviera aún no sabe cuánto de los 80 millones de toneladas reportadas estarán disponibles para el mercado en general.

Un segundo problema nace en el hecho de que los precios no respaldan la opinión de que hay suficiente combustible para todos. En este momento, el descuento para el gasóleo marino había alcanzado $ 13 por tonelada métrica cuando era de $ 45 por tonelada métrica en octubre del 2019. Probablemente, el almacenamiento flotante mencionado anteriormente no es compatible, tiene orígenes variados y que no todo el volumen proyectado estará disponible para el mercado.

También es probable que los proveedores estén actualmente en negociaciones con los compradores, lo que significa que este volumen teóricamente disponible de otro modo podría desaparecer silenciosa y confidencialmente a través del comercio privado. En ese punto, los compradores restantes no podrán encontrar el combustible necesario, lo que automaticamente elevará los precios aún más. También hay preocupaciones sobre puertos más pequeños junto con rutas comerciales secundarias y terciarias que no tendrán una cantidad suficiente de suministro compatible.

VLSFO y HSFO

Existe una gran propagación entre VLSFO y HSFO, Gasóleo con alto contenido de azufre, en algunos de los puertos más destacados del mundo. En este momento, el rango entre los dos es de aproximadamente $ 250 / tm y $ 300 / tm. A mediados de diciembre, en Singapur, este monto era de $ 303 / t, $ 277 / t en Rotterdam al mismo tiempo, y $ 256 / t en Houston. El diferencial aumentó a fines de noviembre y diciembre de 2019. En Rotterdam, por ejemplo, la tasa aumentó en $ 53 / t debido al colapso de las indicaciones de alto contenido de azufre y la demanda de combustible con bajo contenido de azufre.

Diferencia de precios entre la gasolina de bajo y alto azufre

Source: Argus Media

Para fines del primer trimestre de 2020, este diferencial probablemente alcanzará niveles entre $ 425 y $ 450. Para cumplir con este nuevo mandato, si las navieras utilizan depuradores o queman combustible con bajo contenido de azufre; agregará costos a la industria de unos 10 a 15 mil millones de dólares.

Por qué importa MGO

Los transportistas pueden quemar Marine Gas Oil (MGO), que es un combustible diesel que cumple con este nuevo mandato, y trae consigo el beneficio crítico de estar disponible en una cantidad conocida, lo que lo hace significativamente más accesible que otros combustibles. La desventaja es que también es más caro. Para proporcionar 1 millón de barriles por día, las refinerías tienen que aumentar su producción en un factor de 1.7 millones de barriles por día para satisfacer esta demanda.

Esto es mucho más importante si se considera que a largo plazo existen problemas fundamentales con otros combustibles compatibles disponibles, MGO podría convertirse en lo que la mitad de las flotas terminen utilizando cuando el suministro de otros combustibles no cumpla con la demanda. Esto podría tener lugar durante al menos un año o dos después de que el mandato entre en vigencia.

Durante los primeros meses posteriores a la entrada en vigencia del mandato, el mercado no se ajustará a los niveles correctos de oferta y demanda. Cuando no hay suficiente VLSFO, los propietarios de los barcos tendrán que recurrir a MGO, que ya es más caro, pero sin duda aumentará de precio a medida que aumente la demanda.

Cómo pueden ayudar los depuradores

Existe la opción de instalar depuradores en los buques. Los depuradores permitirán que los buques continúen utilizando el combustible más barato con alto contenido de azufre, pero la instalación de estos representan un costo muy elevado. La alta tasa de utilización de los depuradores los hace atractivos porque el diferencial de precios actual en comparación con el Gasóleo con bajo contenido de azufre es superior a $ 250 por tonelada, lo que daría a los barcos una cantidad sustancial de ahorro en comparación con el cambio a la opción de combustible con bajo contenido de azufre. Se proyecta que un promedio de 1700 buques ya tienen instalados depuradores, cifra la cual está muy cerca de la proyección que se hizo originalmente para el 1 de enero de tener 2000 buques listos en el agua con depuradores. El problema es que esta avalancha de navieras solicitando depuradores ha resultado en retrasos significativos en los astilleros responsables de realizar las modificaciones. En promedio, se tarda más de 59 días en instalar un depurador, con un 17% de los buques que se pronostica tarden más de 80 días. Ese tiempo de inactividad es muy costoso para las navieras. Va a llevar mucho tiempo equipar más buques con depuradores, especialmente dada la prisa.

Cómo los transportistas pueden obtener más información

En este momento, todavía se está discutiendo mucho sobre el cumplimiento, y los analistas coinciden en que ninguna compañía importante está dispuesta a aceptar el riesgo reputacional de quemar combustible que no cumpla las regulaciones. Esto significa que el grado en que las autoridades estatales castigan a quienes no cumplen es algo que debe revisarse regularmente durante los próximos meses. Si bien el cumplimiento será un desafío, podría alcanzarse lo antes posible en algunas áreas. Los transportistas pueden obtener más información al revisar periódicamente los datos del mercado por parte de los mejores analistas.

Nelson Cabrera
Nelson leads global business development efforts within ShipLilly and has been featured as a logistics expert in numerous publications, including SupplyChainBrain, The Bulletin Panama, Logistics Management, and the Miami Herald.

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