Los Efectos de la Consolidación, Fusiones y Alianzas en la Industria del Transporte Marítimo para el 2017

Ashley Boroski MendozaEmbarques desde China, Envíos marítimos, General, GeneralLeave a Comment

La industria del transporte marítimo ha respondido a la adversidad en 2015 y 2016 en múltiples maneras. Estas respuestas pueden impactar la industria en este año que inicia gracias al aumento en las compañías de transporte que se fusionaron, consolidaciones, y alianzas como técnicas de supervivencia. Dichos configuraciones incorporarán cierto nivel de cambios de velocidad y varias enmiendas a los protocolos de provisión de servicios como un medio para obtener una ventaja competitiva. La combinación de una demanda débil y la sobrecapacidad significa que la industria no provee una solución cómoda para los inversionistas.

Por ejemplo, tres de las alianzas más grandes dentro del comercio de EEUU se encuentran en los libros gracias a la aprobación de la Comisión Marítima Federal:

  • Alianza de Alto Rendimiento de Transporte: K-Line, Hapag-Lloyd, NYK, MOL y Yang Ming
  • Alianza Oceánica: CGM, CMA, Evergreen, Cosco Shipping y Orient Overseas Container Line
  • Alianza 2M: Maersk y Mediterranean Shipping Co.

La Hyundai Merchant Marine quería unirse a 2M pero dicho intento fue negado, por lo que optó por participar en la compra de espacios e intercambios con MSC y Maersk. Esta es la nueva era de la industria del transporte.

Estas no son pequeñas alianzas. Por ejemplo, se espera que THEA embarque 151 buques con una capacidad de 3.000 contenedores de 20 pies que equivalen a 14.500 TEUs.  Los miembros de la alianza tendrán un número de estrategias para minimizar el impacto de la crisis. Esto incluye un fondo de emergencia para soportar cualquier situación como la de Hanjin. Aún no está claro cómo afectará este cambio donde la industria parece transformarse en una serie de grandes oligopolios territoriales a la competencia, los precios y los estándares.

¿Quiénes son los jugadores principales?

Encabezando esta lista se encuentra la Alianza de Alta Eficiencia de Transporte; Ocean Alliance; Alianza 2M y HMM. Detrás de ellos se encuentran algunas de las líneas navieras más antiguas que han decidido que dentro de sus intereses se encuentra el formar parte de estas alianzas estratégicas. Aquellos como HMM que no están directamente dentro de una asociación están obligados a dar millones de dólares con el fin de tener acceso a las instalaciones de servicio estratégico. Por ejemplo, HMM ha cedido efectivamente el control de sus buques, en lugar de comprar espacios. Más específicamente; Maerks y MSC operarán las rutas que pertenecían a HMM en los segmentos de  Asia-Europa y Asia-Estados Unidos Costa Este.

Algunos analistas se preocupan que estas configuraciones ralenticen la rehabilitación de las líneas que afrontaron las presiones de las crisis de la industria. Abril del 2017 será un periodo crítico de prueba ya que en ese mes todos los acuerdos comenzarán a llevarse a cabo. Puede ser un tanto desconcertante atestiguar la velocidad con la que estos arreglos han recibido la aprobación regulatoria tanto en los Estados Unidos como en Asia. Sin embargo, la aprobación es solo para un periodo inicial de 3 años para luego revisar de nuevo. De hecho, HMM ha declarado que haría otra oferta para la plena membresía de la alianza si sus balances se mantienen positivos.

La Competencia

Aún queda una incógnita muy seria de cómo podrá la competencia luchar contra los cuatro o tres más grandes. Existe la suposición de que cualquier recién llegado será forzado a aliarse con los jugadores más grandes. Otros apoyan el concepto de que aún existe un mercado para líneas independientes que depende de pequeños créditos para ofrecer servicios de nicho a los clientes. Este es precisamente el segmento del mercado que le ha dado esperanza a HMM de que pueden existir fuera de las configuraciones actuales de la industria de transporte.

La desaparición de Hanjin le ha dado pie a la industria para reflexionar. El memorándum de acuerdo que HMM y 2M firmaron en julio del 2016 fue algo de última oportunidad para el cargador asediado. Aún hay esperanzas de que el comercio del Transpacífico traiga cargadores independientes como HMM con influencia suficiente para permitirles una permanencia financiera viable. Para 2M, los beneficios del acuerdo incluyen acceso a los productos de HMM y la habilidad de usarlos más eficientemente  que lo que se hubiese logrado con una sola marca que se encontraba tambaleando en la cúspide de un colapso total

Incremento del Flujo de Contenedores y Nuevas Ideas para la Industria

La industria puede que no caiga en una serie de oligopolio en el corto plazo. Aún quedan oportunidades para operaciones a menor escala. Algunos expertos han dicho que optimizar la cadena de suministros es la forma de operar sin tener que pasar la pena de ser absorbido por una alianza más grande.

Otra alternativa para esta supervivencia es la mejor utilización de los recursos compartidos como la información. Este será un alejamiento de la cultura acaparamiento que ha consolidado las configuraciones anteriores de la industria. También podrá ser necesario deshacerse de los sistemas de propiedad excesiva que frustraron cualquier intento de mejoras sistemáticas en la industria. Si esto sucede, esta será una experiencia verdaderamente colaborativa y reducirá el impacto negativo del oligopolio.

Desde el punto de venta gerencial de la competencia, es importante desarrollar un modelo de análisis predictivo para el manejo de la incertidumbre dentro de la industria. Esto puede involucrar el precio y las estrategias de Mercadeo que se basan en el conocimiento y la experiencia. Esta industria en el pasado ha sido acusada de adoptar una instancia defensiva y reactiva. Se espera que las nuevas configuraciones permitan una instancia más agresiva y proactiva cuando se manejen crisis cíclicas dentro de la industria.

Las manifestaciones prácticas de estas mejoras pueden incorporar el uso de buques nuevos y eficientes de acuerdo a la demanda de los consumidores. La forma en la que la industria maneje las ofensivas comerciales previstas entre los Estados Unidos y China será una medida crítica de lo que se ha logrado y de lo que hay que hacer. Ciertamente, existen algunas oportunidades como los bajos costos de construir buques. Aún queda por ver si la industria tomará ventaja de estas oportunidades aun cuando sufre un período de intensa consolidación.

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Ashley Boroski Mendoza
Ashley has worked in the George W. Bush Presidential Administration in both the White House and DHS. She later worked as a policy advisor in the Senate and representing top retailers to the federal government at the premier retail trade association. Currently, she is the Head of Business Development at ShipLilly ensuring exceeded growth annually.

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