La Competencia se Calienta en la Industria del Transporte Terrestre

Amanda CallahanEnvío Terrestre, General, Guía de EnvíoLeave a Comment

Truck on highway

La industria del transporte terrestre actualmente está siendo marcada por altos niveles de competencia ya que cada competidor intenta posicionarse como el mejor proveedor de servicios en términos de eficiencia, efectividad y relación calidad-precio.

Los nichos y los sub-nichos se están desarrollando dentro del sector con miras a aumentar las ventajas competitivas de cada competidor en particular. El crecimiento sostenido de la industria estadounidense está teniendo también un impacto ya que impulsa el aumento de las exportaciones de productos  manufacturados y las importaciones de países como China. Una de las consecuencias de esta situación es el hecho de que la capacidad para los servicios de larga distancia es escasa.

En última instancia se convierte en un mercado de vendedores con los consiguientes aumentos en los costos de traslado de los productos de un lugar a otro. Las compañías que son capaces de conciliar de manera exitosa sus ventajas competitivas con la necesidad de proporcionar servicios adecuados a sus clientes serán las ganadoras en este aspecto. Esto ni siquiera indica el tema de las guerras comerciales que probablemente surjan de alguna u otra forma siguiendo los movimientos de la Administración de Trump para controlar los déficits comerciales del país.

Knight-Swift compra Trucker Abilene Motor Express

Pocos ejemplos demuestran mejor esta dinámica en la industria del transporte terrestre que la reciente adquisición de Abilene Motor Express por parte de Knight-Swift. Este es un clásico ejemplo de competidores individuales dentro de la industria que se posicionan por el primer lugar por cualquier medio posible, incluyendo las fusiones y las adquisiciones.

Los marcadores comerciales para esta transacción en particular son impresionantes:

  1. Un negocio total masivo que incluye 400 camiones de Abilene.
  2. Aumentos en la cuenta de ingresos de Knight-Swift por una suma estimada de 100 millones de dólares.
  3. La creación de un competidor fuerte o de uno más fuerte dentro de un mercado ya fragmentado.

Eso no quiere decir que todo va a ser feliz en el paraíso. En primer lugar, tendrá que haber cambios operativos significativos que estén diseñados para fusionar una participación tan grande con una empresa de transporte que ya es importante. Por supuesto, existen ventajas al mirar el mercado de Abilene, pero ello requiere de una reconfiguración inteligente de los sistemas operativos a los que Knight-Swift se ha acostumbrado.

Los mercados parecen estar entusiasmados respecto a esta adquisición. Sin embargo, hay una especulación habitual sobre los motivos y los efectos  de este movimiento. Esto no es una noticia peculiar para los atacantes de la industria, sino más bien un cambio significativo en el mercado que podría impactar a otros competidores dentro de la industria transportista. Lo que sí es bastante seguro es que Knight-Swift está en una posición mucho más fuerte que antes de adquirir a Abilene.

Escasez de Conductores de Camiones

Mientras tanto, existen ciertas fallas sistémicas que continúan afectando a la industria del transporte terrestre. De hecho, hay quienes han especulado que la adquisición de Abilene estuvo directamente relacionada con esos cambios.

Aquí está un resumen de los problemas que están manteniendo ocupados a los jefes de la  industria en  este momento:

  1. Escasez de Choferes: La premisa básica de esta industria es que si no hay trabajadores, entonces nada se mueve. Para el 2015 la industria enfrentaba una escasez de choferes que se estimada por encima de 45.000 personas. Parece que incluso en esta nueva América optimista, hay pocas personas que están calificadas y dispuestas a conducir camiones. En la actualidad, hay una escasez de 50.000 choferes, los cuales representan cerca del 70% de todo el tonelaje de carga que cubre las carreteras de Estados Unidos.
  2. Volúmenes de Carga Volátiles: La industria transportista es una esclava de los caprichos de las naciones y de los consumidores. Por ejemplo, en 2016 hubo una disminución de los volúmenes de carga, lo cual condujo a un problema de exceso de capacidad. No obstante, la ventaja de estos cambios es que libera parte de la presión en el personal. Un ejemplo de ello es cómo la escasez de conductores cayó a 36.000 en 2016 (una caída de más de 10.000 trabajadores en comparación con el año anterior.)
  3. Crisis Comerciales a nivel internacional: Muchos expertos en la industria están esperando ansiosamente el impacto total de las maniobras sistemáticas por parte de la Administración de Trump para reducir las importaciones e incrementar las exportaciones. Específicamente, hay un ligero temor de que China pudiese tomar represalias del mismo modo. Aunque es poco probable que ocurra una guerra comercial total en esta etapa, no obstante representa una preocupación para la industria transportista, que depende del comercio internacional para su negocio.

Demografía para Transportistas:

A medida que la industria planifica los próximos 20 años, debe prestar atención a los problemas subyacentes que hoy le presentan desafíos. Uno de esos retos es la demografía. Se estima que la edad promedio de un chofer de camión por carretera en los Estados Unidos es de 49 años. Eso está en el lado equivocado de la edad promedio. Esa edad es incluso mayor que la edad promedio de un trabajador americano (que es de 42 años.) Dentro de 20 años, muchas de estas personas se jubilarán. No hay evidencia de que los millenials tengan intenciones de hacer del transporte por carretera una carrera.

Parte del problema radica en las regulaciones importantes que se requieren para hacer que el  transporte por carretera sea seguro y sostenible. Por ejemplo, nadie tiene permitido conducir un camión antes de cumplir los 21 años. A esa edad, la gran mayoría de los millenials ya se ha establecido en algún tipo de carrera. La industria ha fallado en tomar ventaja del dividendo de género. Solo el 6% de los choferes de camiones son mujeres, una muestra muy pobre en comparación con el 47% de la fuerza laboral estadounidense que son mujeres.

Leyes y Regulaciones

Aunque la Administración de Trump ha prometido abordar el problema, las regulaciones paralizantes siguen siendo una característica clave de la industria del transporte terrestre.

Estas regulaciones pueden cubrir muchos problemas que incluyen:

  1. Edad mínima para trabajar.
  2. Horarios establecidos.
  3. Salarios mínimos.
  4. Requisitos para el Dispositivo de Registro Electrónico (ELD por sus siglas en inglés.)

Desafortunadamente, muchas de estas regulaciones se dirigen al conductor como individuo en lugar de a su empleador como una corporación. Esto significa que muchos están dejando la industria.

Asuntos Claves para la Industria

Con el propósito de sobrevivir, la industria del transporte terrestre necesitará abordar estas necesidades y problemas críticos:

  1. El estilo de vida del transporte por carretera debe ser más amigable con las mujeres.
  2. Los millenials deberían ser atraídos a unirse a la industria antes de que sea tarde.
  3. La industria debería ser partícipe de la conversación sobre el comercio internacional.
  4. Los competidores de la industria como Knight-Swift necesitan continuar proponiendo maneras imaginativas para superar algunos de los desafíos sistémicos del mercado de la industria.
  5. La industria debería adoptar tecnología moderna para así lograr la eficiencia y una ventaja competitiva sobre otras formas de transporte.

La industria del transporte terrestre ha sobrevivido a muchas crisis y a muchos cambios. No hay nada que sugiera que los actuales desafíos que está enfrentando la industria van a romperla. Por el contrario, parece que los principales competidores de la industria como Knight-Swift, están aprovechando las ventajas que se les presentan en su camino. Cualquier competidor de la industria que desee ser exitoso, debe enfocarse siempre en garantizar que brinden el mejor servicio disponible a sus clientes.

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Amanda Callahan
Amanda loves working here and has been with us since 2015. Amanda enjoys writing, decorating, cooking, and she is passionate about spending time outdoors with her family. She left the BBQs of Missouri and a sweet gig at Maersk to join our ranks here in Miami. Her experience in the industry is vast, including Import/Export by Air and Ocean, warehousing, Customs Clearance, and supply chain optimization.

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