El alcance de los acuerdos de reparto de embarcaciones existentes y previstas está en plena vista. Una de las consecuencias principales para la industria es el hecho de que los cargadores están planificando aumentos a sus tarifas para aumentar su viabilidad y la oportunidad de crecimiento a futuro. Algunas de las razones del Incremento General de Fletes (GRI) son:
- Aumento de tarifas de algunas empresas
- El comienzo de nuevas alianzas y acuerdos
- El proceso de cierre de los contratos de servicios de BCO
Para ese fin, el impacto de los GRIs probablemente tendrá alto impacto en la distribución de la capacidad y espacio. Los participantes de la industria verán niveles bajos de contratos, negociaciones sobre abastecidas y reposicionamiento de buques. Esto a su vez, limitará la habilidad de mantener los aumentos de tarifas a largo plazo. Las noticias en la industria marítima siempre es una combinación de amargo y dulce.
La industria de transporte de contenedores ha estado absorbiendo pérdidas significativas a lo largo de los años. Sin embargo, el sector se está recuperando luego de un gran número de negocios cerrados, un movimiento que ayudó a aclarar una situación llena de incertidumbres. La ardua competencia está comenzando a afectar a los actores alternativos como Leverkusen Express del grupo Hapag-Lloyd. Una de las soluciones recientes que se han adoptado es la participación en una mejor cooperación para el abastecimiento de buques, que parece ser una de las vías disponibles para ganar dinero en grandes buques.
Cambios de Ruta y Pares de Puertos
Otro aspecto de los cambios en la industria se relaciona con los cambios en las rutas y pares de puertos. De especial interés en las rutas de Asia-Europa y Asia-EE. UU. El tamaño de los buques que están siendo desplegados puede cambiar tomando en cuenta los tamaños de los contenedores y los niveles de embarques. Nuevas negociaciones se están materializando con el fin de reducir el número de líneas que se unen al listado de empresas en bancarrota como Hajin.
No todos están convencidos de que sea mala noticia. Algunos Ejecutivos sienten que esta sacudida es positive para la industria. Casi todas las top 15 líneas navieras han experimentado bajas en sus tarifas tras las recientes alianzas y uniones. El reporte de Drewry Shipping Consultants indicó que las ganancias promedios por contenedores de 40 pies oscila entre USD 17.000, alza significante frente a la baja en abril del 2016 con USD 12.000. El hecho es que la industria está dominada por un gran número de buques de gran capacidad que se encuentran tras volúmenes de carga inadecuados. Ese es un problema relacionado con exceso de oferta y que seguro traerá consigo tarifas bajas a largo plazo.
Efectos en los Embarcadores
Las consecuencias de esta tendencia incluyen la posibilidad de ubicar todos los envíos en un solo buque para aumentar la economía de escala. Esto se traduce en menos salidas de buques y más inconvenientes para los negocios que dependen de la industria. Por otro lado, el aumento del requerimiento de manejo y volumen de carga para un solo buque puede significar retrasos significativos en el proceso de transporte. En el peor de los casos, algunos de las navieras pasaran por el mismo proceso de Hanjin, trayendo consigo embargos a la mercancía de los clientes como parte del proceso de bancarrota.
Rolf Habben Jansen de Hapag-Lloyd señaló los altos niveles de desguace de buques durante el 2016. Como consecuencia, Maersk reportó pérdidas de USD 367 millones en el año fiscal 2016. La clave es manejar el espacio y la demanda adecuadamente. Esta es la razón por la que Jansen predice que Maerks tenga ganancias que representen el doble de las pérdidas sufridas el año pasado. El indica que “la industria mejorará muchísimo en términos financieros en los próximos 12 o 24 meses”.
Esta posición contradice la opinión de Lars Jensen de Sea Intelligence Consulting. Él insiste que la incompatibilidad entre la demanda y los buques disponibles para moverla es un problema que mella las ganancias. Por ejemplo el resalta el hecho que mientras hanjin estaba cayendo en bancarrota, los astilleros producían buques más y más grandes, y esto manda las tarifas de flete en picada. El determinante crítico de la sostenibilidad será el grado en que las nuevas alianzas y fusiones podrán controlar sus tarifas de flete y órdenes de embarcaciones.
Alguien tiene que ceder y uno de los signos alarmantes es el tamaño de los buques nuevos que son capaces de llevar hasta 20.000 unidades de contenedores de 20 pies. Hapag-Lloyd se encuentra adquiriendo todas las operaciones que UASC manejaba. Al mismo tiempo, Maersk También está comprando Hamburg Sud. Casi el 75% de las alianzas que dominaban la industria pasaron de moda el 31 de marzo. Ahora nos encontramos en la era de The Alliance, Ocean Alliance y 2M Alliance.
Aumentos de Tarifas
A pesar de que los aumentos en tarifas Spot no son universales, hay algunas partes de la tendencia que nos dan un vistazo de lo que será la industria. Las compañías Coreanas probablemente sean los actores principales aun cuando tengan baja demanda. Se espera que Daewoo Shipbuilding y Hyundai Heavy reduzcan sus precios en buques para aumentar sus ordines. La sobrecapacidad resultante generará precios agresivos, necesario para competir en un mercado más amplio. La escasez de inversiones de capital es otra razón por la que algunas compañías de transporte aprovechan cualquier oportunidad disponible para aumentar sus tarifas y mantenerse a flote.
Simon Heaney de Drewry es mucho menos optimista sobre el futuro de la industria. Él señala que debemos observar seriamente el caso de SM Linen apoderándose de los buques de Hanjin en las rutas del transpacífico. Según Heaney, la necesidad de tener precios competitivamente agresivos en un mercado nuevo forzará a los transportistas a bajar sus tarifas. Ron Widdows (de Neptune Orient Lines) está aún más preocupado por el número de buques desocupados que pueden ser reactivados en cualquier momento; por consiguiente, empujando hacia abajo las tasas.
Todos los actores de la industria de transporte deben prestar Atencion al mercado para ajustar sus estrategias. Ha sido probado que las tarifas pueden subir o bajar dependiendo de donde se observe como un problema a largo o corto plazo. La información precisa y a tiempo sigue siendo un activo clave de la industria naviera.
